Segundo disco del grupo. Contiene 3 canciones, una de ellas "from above", es una versión de Q-65.
En primer lugar tenemos "Ugly thing", una alegría para los oídos. Una batalla campal entre la armónica, la guitarra y el farfisa. Tras este tema, "Trouble, misery and pain", más relajada que la anterior, aunque sin dejar descansar el farfisa en ningún momento. El disco finaliza con la versión de Q-65 "From above" a l u c i n a n t e .
Los culpables:
Marc Argente, Sara Porter, Quim García, Paco Cazorla e Igor.
El track list:
1- Ugly thing
2- Trouble, misery and pain
3- From above
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